遠古一部落首領在給雙胞胎兒女慶滿月時，來了一群怪獸，族人幾乎被殺光，首領被殺死，一雙兒女被其他人救出，在逃亡中失散。 首領的兒子被一得道老龜救回深山，與一隻仙女化身的麒麟一起撫養。 一天龜元長老和麒麟無意中與當年的侍衛及首領的女兒在山谷中相遇，於是他們合力教阿布功夫。十年後，阿布的武功達到了登峰造極的地步，首領的女兒也長得美麗動人。 一日首領的女兒被魔獸怪的手下抓去。大家商量去救首領女兒除掉魔怪。但要除掉魔獸怪必須上天請求大帝許可。仙女寧願犧牲自己的功力帶著阿布上天，大帝為之感動，但要求除掉魔獸怪後，麒麟必須帶劍迴天庭。阿布和仙女經歷千山萬水到南海取回天地劍，最終除掉魔獸.